青石云 · 工作台 · 公开使用说明
工单任务使用说明
说明如何在「工作台 → 工单任务」中查看、筛选与处理我的工单任务；并对照领用出库、采购入库、智慧销售、项目工程等页面，解释其他模块自动生成工单的场景与逻辑。本页免登录公开查阅；配图为真实环境截图，托管于公开 OSS。
相关功能入口
点击下方入口可直接打开对应功能页（需已登录且具备菜单权限）。
功能概览
青石云工单任务是跨业务的待办中枢：既可手动创建日常任务，也会在单据提交、审批推进、出库收货、工牌待办分配等节点由系统自动推送。标题「我的工单任务」旁的问号可打开本说明。
- 列表：按全部 / 待执行 / 今日待办 / 逾期 / 执行中 / 已完成 / 已撤回查看任务卡片
- 筛选：标题、任务编号、关联单据、执行人、发起类型（收到/发起）、任务类型、重点、执行日期
- 操作：新建、详情、开始执行、完成、转办、撤回、收藏；审批类工单支持通过/驳回/转批/加签
- 自动建单：仓储、采购、工牌、项目、质检、线索等模块写入同一工单池，执行人在工作台统一处理
步骤 1 · 进入我的工单任务
打开列表并识别任务来源
- 登录青石云，打开菜单 工作台 → 工单任务
- 顶部为可自定义的快捷入口；下方标题为「我的工单任务」
- 任务卡片会展示标题、关联单据号、发起人/执行人、分类标签（如采购单付款、客户沟通、审批任务）
步骤 2 · 状态页签与查询条件
按状态与字段缩小范围
- 使用页签：全部、待执行、今日待办、逾期、执行中、已完成、已撤回
- 点击「展开查询条件」，按标题 / 任务编号 / 关联单据 / 执行人 / 发起类型 / 任务类型 / 是否重点 / 执行日期筛选
- 「发起类型」区分自己发起与收到的任务；「关联单据」便于定位领用单号、采购单号等
步骤 3 · 手动新建工单
填写内容并指定执行人
- 点击右上角 + 新建，打开「新建工单任务」
- 必填：任务内容、执行时间；可选标题（空则取内容前 15 字）、关联项目、优先级、执行人、分类、重点、附件
- 可设为周期任务；支持多执行人；确定后进入列表
处理、转办与审批类工单
- 普通任务：详情 → 开始执行 → 完成（可附评论）；支持转办、撤回、收藏、删除（权限内）
- 审批类工单（如领用/采购/项目审批）：详情中出现审批面板，可同意、驳回、转批、加签；办结后常自动完成工单
- 发货 / 入库等业务提醒：按面板填写物流或确认收货后完成
- 同一业务多人并行提醒时，一人办结可能导致其余未办同类型工单被合并关闭（防重复待办）
跨模块自动建单总览
系统在关键业务节点写入工单表，指定执行人（或多人），并带上关联单据 order_id / 业务编号，便于在工单中回跳。常见链路如下。
| 来源模块 | 触发时机 | 典型工单类型 | 默认执行人 |
|---|---|---|---|
| 领用出库 | 提交申请 / 审批推进 | 审批任务 | 当前节点审批人 |
| 领用出库 | 审批通过待出库 | 物料待出库 | 项目/企业库管 |
| 领用出库 | 库存不足 | 领用缺货补货 | 采购岗 + 企管 |
| 领用出库 | 发到项目待收货 | 待确认收货类提醒 | 项目库管/采购/材料员等 |
| 领用出库 | 借用预计归还日 | 归还物品 | 领用人 |
| 采购入库 | 采购单提交审批 | 采购单审批 | 审批人 |
| 采购入库 | 正式提交且有财务岗 | 采购单付款提醒 | 财务人员 |
| 采购入库 | 有期望到货日 | 采购单到货提醒 | 采购员 |
| 采购入库 | 待供应商确认 / 发货 / 入库 | 订单确认 / 发货任务 / 收货入库 | 供应商侧或采购/项目库管 |
| 智慧销售 | 待办分配执行人并保存 | 默认客户沟通（可改） | 待办执行人 |
| 项目工程 | 创建项目需审批 | 项目工程审批 | 审批人 |
| 质量检查 | 检查单指定责任人 / 整改提交 | 工程项目 / 工程验收 | 责任人或登记人+项目经理 |
| 线索跟进 | 量房、再沟通、跟进 | 量尺复尺 / 沟通需求 / 跟进 | 跟进人 |
| 投标保证金 | 已付且有预计退还日 | 其他任务（退还提醒） | 当前操作人 |
交互 · 领用出库 → 工单
从申请到审批、出库与归还
在 仓储供应 → 领用出库 提交领用申请后，审批人在工单中收到「审批任务」；通过后库管收到「物料待出库」，缺货时采购收到补货提醒，发送到项目后相关岗位收到收货确认；借用类到期生成归还提醒。审批人配置见 审批设置使用说明。
- 新建领用申请并选择审批人 → 提交
- 审批人打开 工单任务，处理标题类似「审批任务：领用出库 ORxxxx」的卡片
- 全部节点通过后，后续出库/缺货/收货工单按仓库与项目角色推送
交互 · 采购入库 → 工单
审批、付款、到货、确认、发货、入库
在 仓储供应 → 采购入库 创建并提交采购单后，系统按节点推送采购单审批；正式生效后还可生成付款提醒、到货提醒；进入供应商确认后推送确认/发货任务；发货登记后推送收货入库提醒。
交互 · 智慧销售 → 工单
录音待办分配即生成工单
在 营销获客 → 智慧销售 解析总结中维护待办并指定执行人后，系统同步创建工单（默认分类「客户沟通」），备注中保留录音来源；删除未完成待办会作废对应未完成工单。完整录音操作见 智慧销售使用说明。
交互 · 项目、质检与线索
- 项目工程（我的项目）：需审批的项目创建会向审批人推送项目工程审批工单；转批/加签同步调整工单执行人。
- 质量检查：检查单指定责任人 →「工程项目」类工单；整改提交 → 向登记人与项目经理推送「工程验收」类工单。
- 线索跟进：量房、再沟通、下次跟进等会生成量尺复尺 / 沟通需求 / 跟进等任务，执行人为跟进负责人。
- 投标保证金：已支付且填写预计退还日时，生成退还提醒类其他任务。
字段与类型速查
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 菜单路径 | 工作台 → 工单任务（/staging-manage/task-manage） |
| 状态页签 | 全部 / 待执行 / 今日待办 / 逾期 / 执行中 / 已完成 / 已撤回 |
| 发起类型 | 收到的任务 / 我发起的任务 |
| 关联单据 | 领用单号、采购单号等业务编号，用于反查来源模块 |
| 系统类型示例 | 审批任务、物料待出库、领用缺货补货、归还物品、采购单审批/付款/到货/确认/发货/入库、量尺复尺、跟进等 |
| 优先级 | 高 / 中 / 低 |
| 周期任务 | 新建时可设重复规则 |
| 与审批设置 | 审批人名单来自 审批设置；工单负责任务触达与办理入口 |
常见问题 FAQ
工单任务在哪里打开？
登录后进入 工作台 → 工单任务。标题「我的工单任务」旁问号可打开本说明。
哪些业务会自动生成工单？
领用出库、采购入库、智慧销售待办、项目审批、质检、线索跟进、投标保证金退还等。详见 自动建单总览。
为什么同一单据只收到一次同类工单？
系统按关联单据 + 任务类型 + 执行人对未完成工单做幂等，避免重复轰炸。
审批工单和审核管理菜单有什么区别？
「工单任务」是执行人待办中枢；「审核管理」等是另一套审核列表入口。审批类单据通常两者都能触达，但日常跟进出库/付款提醒以工单任务为准。
使用说明需要登录吗？
不需要。本公开页免登录；业务操作需登录。可直接 进入工单任务。